Британските търговски вериги атакуват петролния канал

Британските потребители изразходват за гориво около 50 млрд. паунда годишно. От тях 40.5% се вливат в четири хранителни концерна – Tesco, Morrisons, Sainsbury’s и Asda. Това сочат данни на консултантската компания Еxperian Catalist, цитирани в годишния обзор на петролния пазар на британското списание Forecourt Trader от юни 2013 г. Общият дял на традиционните търговци на горива в страната е 32% от сегмента в стойност. Петролните компании поделят останалите 27.5%.

Британските хранителни концерни започнаха

Поход към петролния канал

преди повече от десетилетие. През последните няколко години битката за него стана особено епична. В момента Tesco е пазарен лидер в продажбите на горива на Острова с 16% пазарен дял. С това най-голямата търговска верига в Европа остави зад гърба си петролни корпорации като BP (15% пазарен дял), Shell (14%) и Esso (10.5%). След това в класацията отново следват търговци на храни - Morrisons и Sainsbury’s, с по около 9.5% дял. Мултинационалният гигант Texaco остава след тях (6%).

Неотдавна Брайън Мадисън, председател на британската асоциация на търговците на петрол на дребно (Petrol Retailers Association, PRA), определи похода на британските търговски вериги към петролния бранш като "клане на независимите търговци". Факт е, че по среден обем продажби на бензиностанция търговците на храни са ненадминати при горивата, коментират анализатори. През миналата година оборотът в бензиностанциите на търговските вериги е 12 млн. литра на локация средно при 1.8 млн. литра в дилърския сегмент, сочи анализ на британската консултантска компания Christie + Co. В същото време търговците на храни държат само 15% от общо около 8.6 хил. бензиностанции в страната. Други 60% от обектите са собственост на класическите търговци на горива на дребно.

Четирите хранителни корпорации са и единствената група, която разраства мрежата си. През периода 2006 - 2011 г. броят на бензиностанциите, собственост на бързообротните вериги, е нараснал с близо 10%, сочат данни на Energy Institute. За същия период обектите под бранд на класически петролен играч (дилър или рафинерия) са намалели общо с около хиляда локации. От Christie + Co прогнозират, че през следващите четири години хранителните концерни ще увеличават присъствието си в петролния канал с по 50 нови бензиностанции годишно.

Търговията с горива не е единствената причина FMCG браншът да се интересува от британския петролен канал. Годишно там се излизат

4.2 млрд. паунда за стоки, различни от горива

През послeдното десетилетие продажбите на бързообротни стоки на територията на бензиностанциите скочиха стремглаво, твърдят консултантите на Deloitte в обзорния си анализ UK Fuel Market Review. Потенциалът на канала се оценява като огромен, тъй като все повече британци пътуват и пазаруват на път. В същото време наситеността с магазини е под капацитета на сегмента, смятат консултантите.

В средата на 2013 г. 88% от всички локации за продажба на горива имат някакъв вид магазин. Само една четвърт от магазините към бензиностанциите са от типа convenience store, сочи анализът на Experian. В същото време през такъв тип магазини минават повече от половината от покупките в сегмента. Т.нар. стандартни магазини, каквито са над 70% от обектите в канала, са маломерни и в тях липсват основни категории като полуготови храни или топла витрина, типични за удобния формат. Много от магазините работят под слабо известен бранд на независим търговец. Това е полето, където в близко бъдеще ще се сблъскат челно интересите на търговските вериги и на традиционните търговци на горива, коментират анализаторите от Christie + Co.

В момента едва 12% от сегмента се пада на магазините към бензиностанциите на веригите за бързооборотни стоки. Близо 48% минават през обекти на търговците на горива на дребно. Други 40% са за бензиностанциите на рафинериите.

Хранителните концерни обаче бавно, но усърдно струпват там муниции. През последните няколко години Tesco са особено дейни в съревнованието за удобните магазини в петролния канал. Веригата оперира с близо 680 обекта под брандовете Tesco Extra и Tesco Express. Част от тях са на територията на собствени бензиностанции, другите са на локации на големите дилъри и рафинерии. Магазините на Tesco са сред най-оборотните в сегмента. По размер на средните продажби отстъпват само на M&S Simply Food, с които Marks&Spencer оперира на бензиностанциите на BP. M&S Simply Food обаче са почти два пъти по-обширни от обектите на Tesco.

Другите големи търговски вериги също активно затвърждават позициите си в сегмента. Morrisons снабди с удобни магазини под същия бранд своите над 300 бензиностанции на Острова. Веригата се придържа към малоформатни обекти със средна площ от близо 40 кв.м и оптимизиран асортимент. Sainsbury’s също продава само на собствена територия. Обекти под марката Local работят на почти всичките 280 локации на веригата. Аsda, която е дъщерна на американския ритейл гигант Walmart, оперира с близо 220 собствени бензиностанции. Компанията бързо наваксва, като масирано открива и магазини към тях.

Без да се намесват активно в бизнеса с горива, други две силни хранителни корпорации - британската Co-operative Group и холандската Spar, активно присъстват с удобни магазини в британския петролен канал. Под бранда Co-coperative Food британският кооператив продава в над 250 бензиностанции на BP, Esso, Texaco, Total, Shell и други. Spar вече отвори близо 600 магазина в експресен формат под бранда Eurospar в партньорство с различни класически играчи от бранша.

Петролните концерни отвръщат на удара

и изливат сериозни бюджети в развитието на собствени брандове удобни магазини към бензиностанциите си. Сред най-силните са BP (BP Shop, BP Connect), Shell (Shell Select, Shell Shop) и Esso (Esso Snack&Shop, Esso On The Run). Силен и високооборотен независим бранд е например Nisa. Търговецът на горива на дребно Gerrish Fuels го развива на собствените си бензиностанции. Магазините са с почти луксозната за петролния бранш търговска площ от средно 140 кв.м.

В отговор на натиска от хранителните вериги напоследък класическите търговци на горива засилиха контактите с алтернативни партньори. На бензиностанциите започнаха да никнат като гъби обекти на вериги за бързо хранене, като Subway например. Според прогнози на анализатори този тип партньорство ще се задълбочава през следващите години.

FMCG прийоми

Междувременно, верни на подхода си, Asda и Tesco вече завихриха няколко ценови войни при горивата. В началото на март Asda съобщи, че от следващия ден ще намали цената на безоловния бензин с 0.01 паунда, а на дизела - с 0.02 паунда.  Tesco отговори още същия следобед, като свали цените с по 0.01 паунда.

Европейският FMCG лидер напредва с мултиканалната си стратегия, като предлага отстъпки при покупката на бензин на клиент, който похарчи над определена сума в онлайн магазина на веригата. В началото на март Tesco стартира клубната си карта Fuel Save. Тя дава възможност на клиентите да получат отстъпки в магазините на веригата в края на всеки месец на базата на закупеното гориво.

Доскоро спокойният петролен канал ще трябва да се посъбуди, за да отговори на новите бързооборотни практики, коментират практици. Единствените готови да издържат на ценови войни са големите петролни концерни. Само те разполагат с ноу-хау в игрите на промоции и програмите за лоялност, в които веригите за търговия с бързооборотни стоки са се усъвършенствали до висоти, смятат експерти. Още повече че последните стъпват върху утвърденият си имидж сред потребителите. През септември миналата година проучване на Market Force сред 1500 британци обяви Asda за любим търговец на горива на потребителите в страната. Проучване на Datamonitor сред мотористи показа, че удобните магазини на Tesco към бензиностанциите им са с най-висока оценка за качество на предлаганите стоки. Те изпреварват конкуренти като BP и Shell. Класическият петролен бранш ще трябва да предвиди сериозни средства за развитие на кънвиниънс сегмента, ако иска да удържи на напора на хранителните гиганти, коментират още от Deloitte.

• Facebook
• Twitter
• Email