"Лидл" е основен промоиграч при малотрайните колбаси
Марките на производители имат 66% от брутната рекламна стойност на акциите в категорията
Фотограф: Красимир Юскеселиев
Петнадесет водещи марки имат 72.5% пазарен дял от брутната рекламна стойност (GAV) на промоции на малотрайни колбаси през първото тримесечие на 2016, сочат данните на Focus Market Research. Това е с 3.5 пункта по-малко в сравнение със същия период на предходната година, което говори, че пазарът е динамичен и че повечето играчите на него прибягват до промоции, за да насърчат продажбите си.
15-те най-промотиращи марки
Промолидер на първото тримесечие на годината е Pikok. На тази собствена марка на "Лидл" се падат 15% от брутната рекламна стойност на промоциите в категорията за периода. По същото време на миналата година Pikok е имала едва 1.2% дял.
Миналогодишният лидер – Leki, свива дела си от 16% на 10.0% и остава на втора позиция. Вторите от миналата година – колбасите "Народен", също марка на "Белла България", запазват 8% дял от брутната рекламна стойност на промоциите. Сега обаче те минават на четвърта позиция, защото "Тандем", които през миналата година имат дял от 8%, се активизират и през януари - март излизат трети с 9.9%.
Марката "Бони" засилва промоционалната си активност и делът й нараства от 4% на 7%. "Кен" също се активизират и от 4.9% увеличават дела си на 5.4%.
Това са шестте водещи марки, които увеличават промоционалната си активност през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на предходната. При останалите девет от топ 15 се наблюдава намаляване на дела от брутната рекламна стойност на промоциите. Тук влизат "Деликатес Житница", Dulano ("Лидл"), "Колбасо", "Браво", K-classic ("Кауфланд"), Baroni ("Лидл"), "Наште", "Коко Д" и Amadori.
Марки на производители vs Private Labels
От брутната рекламна стойност на промоциите на малотрайни колбаси в 10 търговски вериги 66% се падат на марките на производители, а 34% на собствените марки на веригите. Лидер при производителите е "Белла България" с 21%, следван от "Тандем" – 9.4%, "Бони холдинг" – 6.4%, "Кен" – 4.9%, "Деликатес 2" – 4.8%, и други производители - 3.2%.
При собствените марки на веригите най-значим дял от общата брутна рекламна стойност при промоциите на малотрайни колбаси има "Лидл" – 27%, следвани на голяма дистанция от "Кауфланд" – 3.6%, "Билла" - 2.2%, "Метро" – 0.9%, ЦБА – 0.5%, "Фантастико" - 0.1%.
Динамиката по вериги
В "Лидл" например 82% от брутната рекламна стойност на промоциите идват от собствените марки. Другите значими промоиграчи в тази верига са "Тандем" с 11% дял и "Белла България" с 4%.
В "Кауфланд" на собствените марки се падат 31% от GAV. "Белла България" е с дял 15% в националния търговски лидер, "Кен" и "Деликатес 2" - с по 8%, "Браво" - с 5%.
В "Билла" собствените марки (с дял 14%) са изпреварени от три компании - "Белла България" (30%), "Бони холдинг" (26%) и "Деликатес 2" (15%).
Основен промоиграч в "Метро кеш енд кери" е "Колбасо" (34%). Собствените марки са с дял 11%. Между 8% и 5% от GAV имат "Браво", "Кен", "Белла", "Бони" и "Тандем".
В ЦБА 58% от брутната рекламна стойност на промоциите се дължи на "Белла България". С по-малък принос са "Елит Мес" (11%) и "Тандем"(10%). Собствените марки имат дял 3%.
Основен дял от брутната рекламна стойност на промоциите във "Фантастико" също има "Белла България" (34%), следвана от "Кен" (28%) и "Деликатес 2" (14%). Собствените марки имат дял от едва 3.4%.
В "Т Маркет" водещи са "Тандем" (29%), следвани от "Бони холдинг" (23%) и "Белла България" (19%).
Focus Market Research включва в топ 10 на веригите също ХИТ, където лидери са "Тандем" (20%) и "Бони холдинг"(17%), а 44% от брутната рекламна стойност на промоциите идва от марки извън тези в топ 15. В софийската верига "Бодинор" лидер е "Тандем" (47%), следван от "Кен" (25%). Половината от GAV на промоциите на малотрайни колбаси в пловдивската верига "Триумф" се дължи на "Бенет".
Промоциите по марки
Картината по марки показва, че за "Белла България" най-важни в промоционално отношение са ЦБА – 58% дял от GAV във веригата, "Фантастико" - 34%, и "Билла" - 30%.
"Тандем" генерира 47% от брутната рекламна стойност на промоциите в "Бодинор", 29% в "Т-Маркет" и 20% в ХИТ.
Приносът на "Бони холдинг" за промоциите в "Билла" е 26%, в "Т Маркет" - 23%, и в ХИТ – 17%.
"Кен" има 28% дял във "Фантастико", 25% в "Бодинор", 14% в ХИТ, 12% в "Т Маркет" и 11% в "Триумф".
"Деликатес 2" е важен промоиграч за "Бодинор" (19%), "Билла" (15%), "Фантастико" (14%) , "Триумф" (12%). А "Колбасо" генерира 34% от брутната рекламна стойност на промоциите в "Метро кеш енд кери" и 11% в "Т Маркет".
Динамика по сегменти
В категорията малотрайни колбаси Focus Market Research разглежда три сегмента – кренвирши/франкфуртери, наденици и Телешки&Хамбургски&Камчия (ТХК колбаси).
С най-голям дял от броя промоции на малотрайни колбаси е ТХК сегментът. При това той нараства с нови 1.4 пункта до 45.2% през 2016 г. Делът на този сегмент от брутната рекламна стойност, който поначало е по-нисък, пада с над 4 пункта до 34.1% от общия.
Макар делът на кренвиршите от броя на промоциите да нараства с 1.4%, той достига само 31.4% през 2016 г. Приносът за брутната рекламна стойност на този сегмент обаче е далеч по-значителен и се увеличава със 7.7 пункта до 45.5%.
При надениците тенденцията е на намаляване на дела от промоциите и като брой – с 2.8 пункта до 23.4%, и като GAV – с 3.2 пункта до 20.4%.
Промоционални цени
Минималната и максималната промоционални цени при кренвиршите през 2016 г. остават на равнището на предходната година - съответно на 1.99 лв./кг и 8.99 лв./кг. При ТХК колбасите те намаляват – минималната с 10 ст. до 1.89 лв./кг, а максималната – с 11 ст. до 7.89 лв./кг.
Средната промоцена и в двата случая нараства - с 9 ст. до 4.67 лв./кг при кренвиршите и с 18 ст. до 3.77 лв./кг при ТХК колбасите.
*GAV анализът (GAV = GrossAdvertisingValue), който "Фокус" предоставя наред с мониторинга на промоционалните цени, е качествен анализ, базиран на обсега на брошурата/промоцията (например национални спрямо местни брошури), формат/вид на брошурите, както и обема на всяка промоция (в кв. см)