Ритейл индустрията се намира в период на безпрецедентни трансформации. Основна причина за разместванията в сектора играят технологиите, които от години променят начина, по който пазаруваме. Потребителите са по-добре информирани отвсякога, което ги прави и по-избирателни при покупките, показва проучване на Deloitte за ритейл пазара. Около 60% от анкетираните смятат, че са по-добре запознати от служителите в магазините за наличната стока, намаления и промоции. Всичко това прави задачата на веригите и търговците далеч по-трудна. За да достигнат клиентите си, много от тях продължават да разчитат на "старомодния" подход – масови и шумни рекламни кампании и промоции, които не говорят директно на модерния потребител. Най-голям успех ще достигнат онези, които най-ефективно внедрят технологиите във всекидневното пазаруване - независимо дали чрез приложение на мобилния телефон или чрез чат на интернет страницата, смятат от консултантската компания.

Размествания на върха

Въпреки трудностите за традиционните вериги и нестабилните икономически условия в глобален мащаб водещите 250 ритейлъри отчитат повишение на приходите си за последната отчетена фискална година (до юни 2013 г.), показва годишният доклад на Deloitte Global Powers of Retailing 2014. Общите продажби достигат 4.3 трлн. долара, с 4.9% повече от предишната година. Средната големина на компаниите в класацията е над 17 млрд. долара. Около 80% от компаниите са повишили резултатите си, а някои от най-големите успяват да останат на печалба чрез преструктуриране и продажба на активи.

Промени има и сред водещите десет компании в света. Докато американският гигант Wal-Mart увеличи преднината си на върха (виж таблицата), британската Tesco измести Carrefour от второто място в класацията. Френската група вече е на четвърто място, най-вече заради отделянето на дейности. Tesco също затвори свои подразделения като Fresh & Easy в САЩ. Значителни трансформации преживя и германската верига Metro, която падна от четвърта на седма позиция. Тя загуби лидерството в родината си, продаде Makro Cash&Carry във Великобритания и Real в Източна Европа на френската Auchan.

Общо растежът на първите десет е 4.2% - по-бавен от този на Топ 250. Нарастването на печалбата също е по-ниска – 2.8% спрямо 3.1%.

Топ 10 също така са далеч по-активни в глобален план от останалите вериги в подреждането. Те присъстват средно на 16.3 пазара в сравнение с 10 за останалите в Топ 250. Международните им операции носят средно една трета от приходите им, докато в цялата класация този дял е под 25%. А четири от петте европейски вериги в класацията осигуряват по-голяма част от оборота извън домашния си пазар. Две от американските групи пък въобще не излизат от САЩ.

Ритейлърите от нововъзникващите пазари продължават да се радват на стабилно търсене от страна на потребителите. Сред тях водещи са латиноамериканските вериги с растеж на приходите от 14%. За сметка на тях повишението на американските групи е намаляло от 6.3 на 4.3%. Европа преживя още една трудна година заради бавното излизане от рецесията и високата безработица в някои страни в еврозоната. Компании от големите три икономики в Европа – Германия, Франция и Великобритания, са половината в Топ 250 и реализират около две трети от общите приходи в класацията.

Европейските компании също така имат и най-глобалните операции. През последната отчетена година те са присъствали средно на 15.6 пазара, а международните им дейности са носили средно 40% от оборота им.

Храната е най-важна

Секторът за бързооборотни стоки пък е най-бързо растящият сред ритейлърите. Той се е увеличил с 5.3% през последната година, като след всички флуктуации има и ръст от 5.3% общо за последните пет години. Тези данни не са изненада, тъй като храните и други пакетирани стоки са най-устойчиви при рецесия. Точно 137 от компаниите в Топ 250 са от този сектор, като те носят около две трети от приходите в класацията.

Секторът за модни стоки пък от години е най-печелившият в ритейл индустрията и последната година не беше изключение. Нетният марж на печалбата е 7.4% - над два пъти по-голям от общия в Топ 250. В класацията 49 от компаниите работят в този сегмент.

Общо секторът за стоки за свободното време реализира растеж на печалбата от 3.2%. Но тези данни донякъде крият истинската картина в сегмента, тъй като половината от веригите за електроника работят на загуба. Основна причина за спада са намалялото търсене и пренаситеният глобален пазар.

Но в най-слаба позиция са диверсифицираните ритейлъри (които включват и трите изброени продуктови сектора). Управлението на магазин с множество формати изисква значителни усилия, които невинаги водят до добри резултати, показват данните на Deloitte Global Powers of Retailing 2014.

Безпрецедентен е-растеж

За първи път Deloitte изготвя и класация на водещите 50 глобални електронни търговци. Създаването на подобна класация е трудна задача, тъй като много компании не отчитат продажбите си през интернет отделно и сравнението между различните търговци е трудно. Все пак са използвани и данни на анализаторски фирми като Planet Retail и др. Средният растеж в сектора е 29%, а най-много компании в Топ 50 са американски (28) и европейски (17).

Според Deloitte Global Powers of Retailing 2014 Amazon е най-големият ритейлър в света с приходи от 51 млрд. долара, следван от Apple и Wal-Mart. Всъщност данните показват, че голяма част от групите в класацията – точно 39, присъстват и в Топ 250 на веригите. Също така 42 от 50-те електронни търговци са тъй наречените multi-channel ритейлъри, а само осем са уеббазирани и без физически магазини.

Растежът в сектора не идва за сметка на продажбите в магазините. Например във Великобритания най-голям скок има на услугите click and collect, тоест поръчваш по интернет и взимаш от магазина. Тази тенденция показва, че обектите все още са интегрална част от целия процес на пазаруване. Тя също така може да наложи доминираща позиция на ритейл каналите с големи обеми като търговските центрове.

По различни данни онлайн продажбите растат средно с 18% през последните три години, а делът им вече е 4.4% спрямо 2.2% през 2008 г. И най-впечатляващият факт е, че растежът е глобален феномен. Пазарният дял е най-голям в Северна (6%) и Западна Европа (4.7%), но скокът през последните три години е най-силен в Азия (33.9%), Латинска Америка (21%) и Източна Европа (17%).

Тенденции

Невероятните промени, които настъпват в ритейл сектора благодарение на технологиите, ще карат компаниите да търсят всевъзможни нови начини да достигнат до клиента. Хората, информацията и продуктите ще са все по-свързани, се казва в доклада на Deloitte. Бързият мобилен достъп до важна информация за продукта ще задълбочи интеграцията между физическото и виртуалното пазаруване. Което ще доведе до преосмисляне в сектор, който ще стане и далеч "по-отзивчив" към клиента.

В известен смисъл тенденциите се наблюдават и днес. Благодарение на технологичния напредък:

" ритейлърите и производителите ще идентифицират и следят продуктите през целия им жизнен цикъл

" потребителите ще получават виртуална информация за стоката или нейни алтернативни заместители в момента на пазаруване

" клиентите ще сътрудничат директно при създаването на дадена стока с производители и ритейлъри

" потребителските бизнеси ще събират данни от клиенти

" все повече ще се утвърждават новите мобилни форми на разплащане и дигитални валути.

Тези възможности са невероятни, но представ0ляват и голямо предизвикателство за днешните водещи ритейлъри. На първо място е големият обем неструктурирани данни, които ще трябва да бъдат управлявани и използвани, а не на последно място е въпросът и за възможната злоупотреба с тях, се казва в анализ на Deloitte. Без съмнение ще има големи сът­ресения в ритейл сектора, а конвенционалният подход ще остави много днешни водещи компании на опашката.