Облигационерите на "Петрол" от емисията корпоративен дълг, търгувана в Лондон, отсрочиха падежа й с нови 5 години. Това стана ясно от съобщение на дистрибутора на горива до Българската фондова борса.

Общото събрание на притежателите на еврооблигации е одобрило и приело предложените от "Петрол" АД промени в условията на корпоративния дълг. Отменени са част от предпазните клаузи, които присъстваха в предишното споразумение. Отпадат например ограниченията за учредяване на обезпечения от "Петрол" АД и дъщерните му дружества, за поемане на нов дълг, за разпореждане с активи, за сливания и за сделки със свързани лица.

Поглед в бъдещето

Разрешението на облигационерите идва ден след като едно от дъщерните дружества на "Петрол" - компанията, която държи бензиностанциите му, "Елит Петрол", беше изцяло заложена в Централна кооперативна банка и Корпоративна търговска банка срещу 86 млн. долара кредит. Очевидно мениджмънтът на "Петрол" и кредиторите на "Елит Петрол" са били сигурни, че предложените промени в условията по еврооблигациите ще бъдат приети от държателите на дълговите книжа.

С решението се променя и единичната деноминация на евровите облигации от 50 000 евро на 100 000 евро. Освен това кредиторите са променили и падежа на еврооблигациите от 26 януари 2012 г. на 26 януари 2017 г.

Лихвата, която "Петрол" ще дължи, остава без промяна. Колко точно е тя обаче не е ясно, тъй като лихвата беше променена в последните три месеца на тази година. Емисията беше с лихва от 8.375%, което е с 0.125 процентни пункта по-ниско от цената по договора за кредит, който групата "Петрол" взима срещу залог за дружеството си "Елит Петрол".

Предишното отлагане

Причината за поскъпването на лихвата по емисията тази година е, че дистрибуторът на горива вече получи три месеца отсрочка за облигациите с одобрението на кредиторите си в началото на октомври. Корпоративният дълг за 100 млн. евро трябваше да падежира на 26 октомври.

Вместо това дългът трябваше да бъде погасен на 26 януари 2012 г. Сега дружеството ще трябва да се издължи окончателно до 26 януари 2017 г. Междувременно компанията изкупи от вторичния пазар свои дългови книги за 11.8 млн. евро.

Във връзка с новата отсрочка предстои сключването на второ допълнително споразумение към договора с довереника на облигационерите, който се урежда от английското законодателство, между "Петрол" като емитент, Bank of New York Мellon като довереник на облигационерите и "Нафтекс Петрол" ЕООД като гарант, както и анекси към други договори, имащи отношение към промените в облигациите.