Грандиозни опашки, бутане и дърпане на колички, банани, разхвърляни найлонови торби. Охрана, ленти, репортажи, измерени в страници. Така в София вече има квартали, при които в рамките на един квадратен километър има нови магазини на поне седем-осем конкурентни вериги. Интензитетът,  с който през миналата година бяха отваряни нови обекти на вериги за храни и който продължава и през тази година, остави вкуса, че бизнесът се радва на успех.

Повече обекти на свития пазар

Реалните числа позволяват да се направи по-задълбочен анализ. Общият извод от него е, че оборотът на модерните вериги расте като цяло, но той е най-вече заради отварянето на нови магазини и инвестиции в мрежата. Това яде от печалбата им. Свитото потребление и силната конкуренция правят бизнеса им по-малко ефективен. Поне при по-голямата част от тях.

Според обобщените данни за търговията с бързооборотни стоки на консултантската компания ICAP през 2010 г. общият пазар отново е паднал, както и през 2009 г. Той включва цялата търговия – както в магазините на веригите, така и в тези, които кретат сами. Кретат, защото натискът върху тях става все по-голям, а броят им - все по-малък. През 2010 г. делът на така наречената модерна търговия се е изравнил с този на немодерната, показват още данните на консултантската агенция. Общата търговия през миналата година е измерена на 10.7 млрд. лв., а през тази се очаква да падне до около 10.5 млрд. лв. Само преди три години – през 2008 г., търговията на дребно беше достигнала 12 млрд. лв.

"Очаквам пазарът да продължи негативната си тенденция от 2009 и 2010 г. и през 2011 да реализира спад от около 3-4% в стойност. До голяма степен той е компенсиран от ръста на цените. Спадът в обем е по-сериозен. Очаквам и по-голям сив сектор, който в бранша по груби оценки е около 20-30%", коментира пред "Капитал" Владимир Чириков - мениджър пазарни проучвания и анализи в ICAP Bulgaria.

"Според мен пазарът през тази година ще завърши като миналата или в най-добрия случай с около 1% ръст. Модерната търговия ще расте за сметка на традиционната. Ако не е така, не би било нормално", коментира мениджърът на една от големите вериги на пазара пред "Капитал".

Не би било нормално, защото като цяло големите търговци продължават стратегията си от миналата година да отварят нови витрини, за да увеличават пазарния си дял (виж стр. 50). Борбата за нови терени и обекти продължава и сега.

"Като оборот очаквам нивата да са малко по-високи от тези през 2010 г. Потреблението обаче остава свито и това е големият проблем. Все пак съм оптимист за 2012 г. Очаквам лек, макар и малък ръст на потреблението, но то ще зависи от това как ще върви икономиката в България и в ЕС", коментира мениджърът на "Т-маркет" в България Вигинтас Шапокас.

Кой как се е справил

Топ три от 2009 г. се запазва и през 2010 г. Най-голямата верига за бързооборотни стоки продължава да бъде Metro Cash&Carry. Само че компанията има спад на оборота от близо 12% спрямо предходната година. Това се случва за втори път, след като до 2008 г. германският търговец вървеше само нагоре. Компанията има спад и в печалбата с около 10 млн. лв. до 68.9 млн. лв. В същото време дружеството запазва сравнително висока оперативна норма на печалба от 9.5 на сто. На фона на всички останали вериги подобен резултат може да се оцени като успешен.

Все по-чувствително във врата на Metro диша основният му конкурент – Kaufland. За една година компанията има 30% увеличение на продажбите. Основен принос има бързото разрастване на мрежата, което очевидно е сред приоритетите на търговеца, който вече има мрежа от около 40 обекта. Другият забележителен напредък при Kaufland е развитието на финансовия резултат. През 2009 г. дружеството за първи път излезе на печалба. През 2010 г. тя е вече над 16 млн. лв.

Ако продължава с тези темпове, твърде вероятно е веригата в края на годината да настигне или дори задмине Metro. Това би бил исторически момент в търговията в България, защото веригата за Cash&Carry първа вкара модерната търговия в България и винаги е била на първо място.

Топ три веригата – BILLA, също заложи тази година на широка експанзия. Планът беше вече да има сто обекта, което обаче не е постигнато. Въпреки това компанията продължава да завзема нови места, ориентирайки се към класическия си модел на по-малки магазини.

Въпреки че BILLA има малък ръст на продажбите за миналата година, компанията е претърпяла двоен спад на печалбата (виж инфографиката). През 2010 г. тя е близо 11 млн. лв. при над 20 млн. лв. година по-рано. Може би това е една от причините веригата да смени главния си мениджър в България и ключови кадри от екипа.

"В Румъния и България кризата се усети най-чувствително. Това се пролича първо като свиване в покупателната способност. На второ място по-засиленото потребление на продуктите с най-ниска цена от собствената ни марка Clever. Увеличи се и потреблението на продукти на промоция в сравнение с по-рано. Вижда се, че клиентите пестят пари и са склонни да харчат по-малко за по-скъпите продукти", коментира наскоро пред "Капитал" Януш Кулик, който е член на борда на директорите на REWE International.

Отварям-затварям

Промените при модерните магазини до края на тази година и през следващата ще са в няколко посоки. Първата е, че делът им ще расте все повече за сметка на самостоятелните магазини. Но това няма да е равномерно при всички.

Втората е, че се очаква да има размествания и в самата класация. Освен застрашената първа позиция на Metro все по-нагоре ще се изкачват Carrefour и LIDL. Данните за 2010 г. и при двете вериги са за много по-малък обем магазини, отколкото са в момента. И двете компании значително разраснаха обхвата си през настоящата година. Carrefour вече има пет хипермаркета в големите градове и един по-малък магазин в София. Планира и нови (виж стр. 50). LIDL пък има над 50 магазина.

Промяна се очаква и при "Пикадили". Веригата беше купена от белгийския търговец на дребно Delhaize, който придоби целия бизнес на сръбския бизнесмен Мирослав Мишкович и с това заяви стратегически планове за региона. За да се оправдае инвестицията в България, компанията най-вероятно ще се прицели към челните места. Макар че все още няма официално заявена цел, от международния опит на Delhaize може да се очаква стратегия за лидерска позиция при супермаркетите и удобните магазини.

Третата група за наблюдение са онези вериги, които заявиха агресивни планове, но засега са нереализирани или под въпрос. Една от тях е словенската Mercator, която впоследствие се ребрандира на Roda Market. Мениджърът на компанията Марин Тодоров обясни, че веригата работи на загуба, но планирана. Причината е в новите магазини, които открива. Дружеството има четири магазина, два от които са в Стара Загора. Планира пети, като фокусът е в София. За миналата година оборотът е 6.2 млн. лв., но при загуба от малко над 6 млн. лв. През тази и следващата година също се чака загуба, обяви Тодоров. На фона на това стратегическата цел на компанията е да стане поне пета в групата на на-големите търговци на дребно. За да постигне целта си, трябва да инвестира или в нови магазини, или да придобие конкурент. При тази загуба обаче новите инвестиции изглеждат под въпрос.

В тази група попада и Penny Market. Дискаунт веригата на концерна REWE започна бизнеса си по едно и също време с LIDL и Plus. Последните две се сляха и станаха истински конкурент на Penny. През 2010 г. веригата е едва на 12-о място с оборот от 100 млн. лв. Няма данни дали е на печалба или на загуба. В специализираните международни издания вече се прокрадна информация, че REWE планира да се освободи от инвестицията си в България. Официално потвърждение от компанията няма.
За втора поредна година със спад в оборота е германската компания с два магазина HIT. През 2010 г. загубата й е пораснала до 215 хил. лв. Всъщност дружеството никога не е било на печалба, откакто работи в България.

Друг търговец с минус във финансовия си резултат е Maxima с веригата си "Т-маркет". Мениджърът на компанията обясни, че това е заради инвестициите в нови магазини. В момента те са около 40, а през следващата година трябва да има поне още 15-20, като повечето ще са от по-малък формат. И 2011 вероятно ще завърши на загуба.
Развитието на всички тези вериги е под въпрос. Не е изключено някои да завият по пътя към изход от пазара. Това би било естественото развитие на тези, които трупат дългогодишни загуби.

Експрес навсякъде

При по-малките български вериги пък ще продължи процесът на консолидация, който ясно се открои през миналата и тази година. "Калея" стана част от "Т-маркет", "Верде" се продаде на нов собственик с амбиции в търговията с храни. Разпокъсаните магазини все повече ще се ребрандират под марката на по-големите търговци.

Този процес се подсилва от една друга тенденция. Почти всички големи компании започнаха да отварят "експрес" магазини. Това са по-малки обекти в централните градски части, в които се продават храни от първа необходимост. Това е фокусът в момента на "Пикадили". Carrefour подготвя и първият си "малък" дебют - магазин от типа на удобните магазини. BILLA, макар и да не ги нарича експресни, също се концентрира в откриването на малки обекти. А сега и "Т-маркет" обяви подобна концепция. Този подход е естествен за пазара: наемите на малките централни обекти падат, а хранителните вериги са сред малкото, през които минава свеж финансов ресурс. Освен това, след като имат голяма мрежа, те могат да комбинират доставките и с тези за малките магазини.

Всички тези промени и тенденции имат отражение както върху доставчиците, така и върху крайните потребители. Първите ще продължават да изпитват натиска от силната конкуренция и желанието за "изпилване" на цените. С малките самостоятелни магазини си отиват и по-малки български производители, които допреди две-три години са имали своя макар и малък пазар. По-големите компании ще са принудени още повече да оптимизират производството си, за да отговорят на натиска за ниски доставни цени.

За потребителите ефектът ще е като цяло положителен. По-голяма конкуренция означава по-добри цени, по-голям избор и по-бърз достъп до витрините и рафтовете. На пазара обаче все още липсва нишата на специализираните магазини. Тези, в които се продават нишови или биопродукти, в които цената не е водещият фактор в решението "да купя или да не купя". Макар че има първи сигнали, тенденцията все още е далече. Засега се откриват най-вече дискаунт магазини, а опашките и охраната при рязането на ленти не спират.

*Оригинално заглавие: Зад витрините на новите магазини